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永续债成银行“补血”新宠

日期: 2020-03-27 12:55 浏览次数 : 140

图片 1中新经纬资料图

在政策鼓励以及资本承压情况下,银行近期永续债“补血”动作频频。北京商报记者注意到,截至3月31日,已有工行、中行等7家银行发布公告宣布拟发行永续债,发行规模合计不超过4000亿元,不过尚需银行股东大会审议批准。分析人士指出,银行发行永续债可以有效补充其他一级资本,有助于优化银行资本结构,未来发行队伍有望进一步扩大。

永续债正在成为上市银行主流的资本补充工具。6月3日晚,招商银行公告,该行董事会拟发行不超过等值人民币500亿元减记型无固定期限资本债券。赎回选择权为5年,自发行之日起满5年后,银行有权在获得监管...

中新经纬客户端1月17日电 1月17日,银保监会批准中国银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券。

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永续债正在成为上市银行主流的资本补充工具。

据业内人士介绍,永续债属于混合资本工具,是一种没有明确到期日或期限非常长的债券,即理论上永久存续。巴赛尔协议Ⅲ推出之后,海外银行发行永续债已有较多实践。

7家银行拟发行永续债

6月3日晚,招商银行公告,该行董事会拟发行不超过等值人民币500亿元减记型无固定期限资本债券。赎回选择权为5年,自发行之日起满5年后,银行有权在获得监管机构批准的前提下全部或部分赎回本债券;提请股东大会授权董事会决定是否发行本债券。

2018年6月28日,中国银行发布2017年年度股东大会决议公告,公告显示,股东大会就“审议批准发行减记型无固定期限资本债券”议案进行过投票,审议结果为通过。

所谓永续债是指没有明确到期时间或期限非常长的债券,即理论上永久存续,用于补充银行的其他一级资本。

此前,5月31日,民生银行发行400亿元无固定期限资本债券簿记定价,当期票面利率4.85%,为股份制商业银行首单无固定期限资本债券。

2018年12月26日,央行官网发布消息称,12月25日,金融委办公室召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。

在今年1月中国银行发行首单银行永续债之后,筹备发行永续债的银行队伍不断扩大,一天之内就有3家银行宣布拟发行永续债。3月29日晚间,中行发布公告称,该行董事会同意发行不超过400亿元减记型无固定期限资本债券,用于补充该行其他一级资本。当日,农行也宣布董事会同意发行减记型无固定期限资本债券,发行金额不超过1200亿元,这是目前宣布拟发行的最大规模的永续债。

5月份以来,商业银行永续债发行开始提速。

据媒体报道,金融委消息公布后,永续债在银行即将落地的消息就传来。据外媒此前透露,中行拟发行不超400亿元永续债,有望成首家获批机构。

同一日,交行也发布公告称,该行董事会会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》,同意该行在境内外市场发行不超过人民币400亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券,用于补充其他一级资本,并同意将该议案提交股东大会审议批准。

5月31日,中国银保监会网站披露,银保监会正式批准华夏银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券,央行将开展央票互换操作予以支持。这是继中国银行、民生银行后,商业银行获批发行的又一单此类新型资本工具。

对此,中国银行方面彼时回应称,2018年6月底股东大会批准了发行不超过400亿人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券。中行在持续研究有关发行方案。

不仅上述3家国有银行,华夏银行、中信银行等3家股份制银行,甚至“宇宙行”工行也加入了永续债拟发行队伍。具体来看,华夏银行宣布拟发行不超过400亿元永续债;中信银行拟发行不超过400亿元无固定期限资本债券3月26日获董事会批准;3月28日晚间,工行、光大银行分别表示拟发行不超过800亿元、不超过400亿元永续债。

作为补充银行其他一级资本的方式,永续债受到监管的鼓励。